Объём ипотечных сделок ВТБ и АИЖК может составить до 100 млрд рублей

В рамках форума «Россия зовет!» банк ВТБ и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере секьюритизации ипотечных кредитов. Документ предусматривает проведение пилотных сделок с ипотечными портфелями банков ВТБ и ВТБ24 в рамках программы АИЖК «Фабрика ИЦБ» (ипотечные ценные бумаги).

Как уточнили в пресс-службе банковской группы, объем сделок может составить до 100 миллиардов рублей. АИЖК предоставит солидарное поручительство по выпускам, при этом ИЦБ могут выпускаться на программной основе. «Мы рассчитываем на значительный интерес инвесторов к данному инструменту с учетом его высокой надёжности и более высокой доходности по сравнению с облигациями федерального займа, — пояснили в банке. — Кроме того, благодаря данным сделкам существенно снизится давление на капитал нашей Группы».

«У нас уже есть опыт выпуска ипотечных облигаций с поручительством АИЖК общим объемом 53,7 миллиарда рублей, — отметил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин (на фото). — Мы готовы расширять сотрудничество с учетом нового инструмента АИЖК. Надеемся, что внедрение модели «Фабрики» даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков, что, как следствие, позволит сделать ипотеку доступнее».

«Сотрудничество Агентства и ВТБ выведет рынок ипотеки в стране на новый уровень развития, — подчеркнул гендиректор, председатель правления АИЖК Александр Плутник. — Наша цель — сделать рынок ипотечных ценных бумаг вторым по ликвидности после рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Это амбициозная цель, но ее осуществимость подтверждается опытом ведущих зарубежных стран. Основными факторами спроса на новый тип ценных бумаг станут их однородность, простота анализа, наличие поручительства АИЖК, а также привлекательное соотношение риск/доходность».

Кстати, компания ВТБ Капитал — признанный лидер в организации выпусков ИЦБ в рамках программ АИЖК по покупке ипотечных облигаций. Эта деловая история ведется с момента запуска ипотечных ценных бумаг в 2010 году. ВТБ Капитал организовала более 70% от общего объема размещения. За период 2010-2014 годы АИЖК реализовало семь программ на общую сумму 140 миллиардов рублей.

К сведению, «Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ценных бумаг с гарантией Агентства на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг будет ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Напомним, ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации — ведущая российская финансовая группа. Предоставляет широкий спектр финансово-банковских услуг в РФ, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. В России Группа осуществляет операции через один материнский и ряд дочерних банков, крупнейшие из которых — ВТБ24 и Банк Москвы. Финансовые «дочки» Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, страхования, лизинга, факторинга или иные услуги финансового характера. Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, в которой свыше 30 банков и компаний более чем в 20 странах мира. По состоянию на 30 ноября 2015 года ВТБ — вторая крупнейшая финансовая группа России по активам (12 886,8 миллиарда рублей) и средствам клиентов (7 387,5 миллиарда рублей). Основной акционер ВТБ — Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению госимуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.